各角色使用手册

元信息 - 版本：2026-08-07 初稿（随功能迭代更新） - 读者：系统里的各类用户角色——从创始人到未来的 PDT 成员、平台专家 - 事实来源：「已实现」功能以前端代码（ontology/public/）为准，操作路径写到按钮级；「【规划中】」为已有设计文档（ontology/docs/）但尚未上线的功能——不要按【规划中】的内容去操作线上系统 - 配套手册：《项目管理员手册》（project-admin.md，画布/讨论/推演器的完整操作细节）、《SaaS 系统管理手册》（saas-admin.md，平台侧）、《公司管理员手册》（company-admin.md，待编写）

1. 创始人 / CEO

你是系统的核心用户：建公司、建项目、把商业构想聊成画布、用推演器算清成本账、冻结发布版本。现阶段系统实质是单人工作区——你就是项目的唯一主人和管理员。

1.1 登录【已实现】

打开系统网址，任何页面都会先弹登录浮层：

输入手机号，点「获取验证码」（60 秒内只能发一次）；
输入收到的 6 位验证码，点「登录」。

没有独立注册流程——新手机号登录即自动开户。登录态保留在本浏览器，换设备需重新验证。

1.2 首页总览【已实现】

登录后落在首页（home.html）。你能看到：

项目栏：项目下拉框 + 四个按钮——「✏️ 改名」「+ 新建公司/项目」「📁 项目管理」「🏢 我的公司」（有公司后才显示）；
模块卡片：「商业模式画布 BMC」是唯一已开放的模块（卡片上有完成进度条）；「角色设计」「流程设计」「年度规划」「经营分析」均置灰待建设；
顶栏：「模式」→ 画布页；「💡 助手」→ 全局 AI 助手；「⚙️ 设置」→ 个人资料与退出登录。

1.3 建项目（含公司）【已实现】

首页项目栏点「+ 新建公司/项目」；
第一次建项目：填项目名，确定后系统自动创建容器公司（公司名 = 项目名 +「公司」，如「小米汽车」→「小米汽车公司」），约 1 秒后自动进入画布页；
已有公司：在弹出的小表单里填项目名，再二选一——「加入已有公司」（下拉选择，默认预选你的默认公司）或「新建公司」（公司名自动带出「项目名 + 公司」，可改），点「创建」。

公司是权限壳，不是业务对象：隔离边界、成员归属、组的容器。详细规则见 docs/company-design.md。

1.4 画布：14 格商业模式【已实现】

入口：首页 BMC 卡片「修改公司蓝图」（首次进入会先看到欢迎页，可勾选「下次不再显示」）。

画布共 14 格，顺序解锁：商业模式 9 格 → 战略控制点 → 使命/愿景/价值观（可空，不阻塞）→ 客户广告宣言。每格状态标签：✅ 已完成 / ✏️ 进行中 / 🔒 未解锁。
每格按钮：「📝 编辑」直接改（保存即写入草稿）；「🤖 讨论」进入该格的 AI 专题会议，回来后系统弹出「保存讨论结果」对话框，由你确认后才写入格子；「💡 知识」（前 9 格）打开领域知识抽屉；第 8 格「成本结构」另有「🧮 推演」。
项目栏两个下拉：创新层级（🌋 颠覆式 / 🔀 替代式 / ⚔️ 竞品式）与阶段（概念/方案/验证/运营/变革）——决定讨论时 AI 用哪张场景规则卡，随时可改。
其他项目栏按钮：「📂 导入」（从 .md/.docx/.pptx/.pdf 或 DEMO 项目导入）、「📋 日志」（操作留痕）、「📄 报告」（前 10 格完成后可下载 PDF 汇总报告）。

1.5 商业构想游戏（漫谈）【已实现】

入口：首页 BMC 卡片「漫谈描绘公司蓝图」。这是「聊出画布」的地方——AI 主持人自由聊，结论经你确认才进画布。

开场页先选业务判断（创新层级 + 项目阶段，选错随时可改）；
选主持方式：「🎙️ 系统主持」（一对一快问快答）或「🎭 选幕僚开聊」（选 1~4 位幕僚，轮流发言）；
对话中想到什么说什么，AI 每轮静默记录要点（顶栏 📝n 徽章）；可点输入框「＋」上传文件/图片作为讨论材料；
点「结束→」进入纪要确认页，逐格核对「AI 建议的新版本」（可直接改），点「保存-刷新版本」才写入画布并归档本轮纪要。

没有项目也能直接开聊——系统会自动建一个项目。详细流程见第 2 章。

1.6 成本结构推演器【已实现】

适用：替代式/竞品式业务（红海/成熟市场）——拆出对手成本结构，验证「降价 30% 我活他死」的临界点。

入口：画布第 8 格「成本结构」→「🧮 推演」。五步向导：

识行业：一句话说你做的生意 + 可选 1~3 个对标对手（系统会从讨论纪要自动预填）；
找案例：双轨联网检索，检索到的每个数字带来源链接，勾选「预填」才采用；
引导填数：选定标杆对手和业务单元，按「直接成本 / 可分摊间接成本 / 公司级费用」三层三张表填「对手 vs 我」；可应用 AI 行业模板并自动后台检索填数；
计算：纯代码计算（AI 不碰算术）——成本占比对比、盈亏平衡点、敏感性排序、临界点表、重构系数；
写回画布：勾选「写入『成本结构』格」「写入『战略控制点』格」，点「确认写回并存档」；或「仅存档推演」以后改参数重算。

每个数字标三级可信度：有出处 / 区间参考 / 估计值，第④步顶部常显本次含几个估计值。

1.7 写回画布与发布版本【已实现】

写回的纪律：AI 从不自动写画布。讨论结论要经「保存-刷新版本」、单格讨论要经保存对话框、推演结论要经勾选确认——人是唯一的入库闸门。
发布版本 = 冻结：画布页项目栏点「❄️ 冻结」，选小版本（+0.1）或大版本（N.0），草稿固化为基线版本，同时释放讨论锁。
基线库：点「📂 基线」查看所有已冻结版本，每个版本可「只读查看」或「替换当前版本」（回滚）。

1.8 知识库 wiki（📚 知识库）🟠 已实现待部署

首页项目栏点「📚 知识库」进入 wiki（2026-08-08 上线前最后的入口补接）：

左侧树三区：平台层（14 格要素详解 + 4 本用户手册，只读）、行业层、我的公司（自己公司的空间，可写）；
页面三 Tab：内容 / 历史（可回滚）/ 被引用（反查哪些页引用了本文提到的对象）；
正文里写 [对象类型:key]（如 [bmc_cell:cost_structure]）会渲染成对象卡片，点卡片跳到对应对象——沉淀经验时顺手挂上本体对象，知识就和业务数据连起来了；
公司空间可「✏️ 编辑」「＋新建子页」，所有修改留痕可回滚。

讨论中卡壳时，先来搜一下平台层的要素页；项目复盘、经验沉淀，写到公司空间的 wiki 页。

1.9 创始人 10 分钟上手路径

手机号 + 验证码登录（1 分钟）；
首页点「+ 新建公司/项目」，填项目名创建（1 分钟）；
回首页点「漫谈描绘公司蓝图」，选创新层级和阶段，点「🎙️ 系统主持」开聊（2 分钟）；
聊 3~4 轮，把最核心的价值主张说清楚（3 分钟）；
点「结束→」看纪要确认页，点「保存-刷新版本」（1 分钟）；
回首页点「修改公司蓝图」，看结论已落到画布对应格子（1 分钟）；
有余力：画布第 8 格点「🧮 推演」走一遍成本推演（另计 15 分钟）。

待补充：移动端操作差异、账号安全与多设备注意事项。

2. 讨论参与者 / 幕僚席用户

你参与某个项目的商业构想讨论。当前阶段系统以单人使用为主，「多人同时参与讨论」尚未开放——你参与讨论的实际方式是：在持锁规则下与 AI 主持人和幕僚席对话，或在他人讨论时以只读方式跟进。

2.1 进入讨论【已实现】

入口：首页 BMC 卡片「漫谈描绘公司蓝图」（需先登录；无项目时系统自动建一个）。

开场页两件事：

业务判断（必选）：创新层级（🌋 颠覆式·创造新需求 / 🔀 替代式·换个打法赢 / ⚔️ 竞品式·同模式拼运营）+ 项目阶段（概念/方案/验证/运营/变革）。选不准没关系，讨论中点顶栏场景 chip 随时改。
主持方式（二选一）：
🎙️ 系统主持：点卡片直接开聊；
🎭 选幕僚开聊：展开幕僚名单，点选 1~4 位幕僚（chip 变橙为选中），点「开聊 →」。讨论中几位幕僚轮流发言，每条开头用【幕僚名】标明。

若项目画布已有内容，主持人自动进入「复习模式」——逐条念旧构想问「保留、补充还是推翻」。若你有未完成的对话，开场页顶部出现续聊横幅：「继续 →」恢复全部进度，或「放弃重开」。

2.2 对话页操作【已实现】

输入：想到什么说什么；Enter 换行，Ctrl+Enter（或点 ↑）发送。
进度灯：顶部 14 盏灯对应 14 格——灰=未聊、橙=已聊透、虚线=远期讨论、橙圈=当前焦点。
术语点解：AI 回复里的要素名（如「价值主张」）是虚线下划线链接，点击弹名词解释。
「＋」附件：可上传文件（md/docx/pptx/pdf）、图片、拍照——AI 分析后作为「待讨论材料」注入讨论。
顶栏按钮：📝n（未确认纪要数）/ 📜（三版本纪要）/ 🔧（调试）/ 📚（历史轮次纪要）/ 🔀（切换主持方式，对话不中断）/ 📂（导入 .md/.txt）/ 「结束→」。

2.3 讨论锁规则【已实现】

同一个项目同一时间只允许一个人讨论/编辑：

开聊先取锁：点开始或继续讨论时，系统自动申请讨论锁；拿到锁才能发言。
他人持锁：你会收到提示「×× 正在讨论/编辑商业模式，暂时不能开始讨论。（画布和历史轮次纪要仍可查看）」——留在开场页，等他结束。
对话中锁被接管：系统消息提示「🔒 本项目正被他人讨论/编辑，暂时不能发言」。
同账号另一台设备：系统弹窗询问「接管并继续」还是「先不动」——接管前记得在旧设备用 📜 里的「记录.txt」留存未保存的对话。
锁的释放：关闭/离开页面自动释放；点「保存-刷新版本」也会释放并立即为新一轮重新认领。锁没有超时机制，异常断电可能残留——此时请项目创建者到「首页 → 📁 项目管理 → 🔒 讨论锁」强制释放。

2.4 纪要查看与导出【已实现】

本轮纪要（讨论中随时可看）：点顶栏「📜」打开三版本纪要弹窗：

原始记录：全对话逐字稿；
整理纪要：AI 增量整理的去废话版（每轮后台自动更新；也可点「生成整理纪要」手动刷新）；
画布快照：14 格当前全文（含未确认的临时建议）。

底部导出按钮：「导出 .md」（按当前标签页下载）；「记录.txt」（下载原始对话，换设备留存用）。

结束与确认：点「结束→」进入纪要确认页——按格子列出「原内容 / 本轮更新 / 建议稿」对照，建议稿可直接修改。点「保存-刷新版本」才把结论写入画布，并把本轮四件产物（原始记录 / 整理纪要 / 画布快照 / 结构化产出）归档为一个轮次。

历史轮次：点顶栏「📚」查看所有已归档轮次，逐轮回看四件产物。

2.5 幕僚席是什么【已实现；升级规划中】

当前可选的幕僚是风格幕僚——预设了提问风格和视角的 AI 席位，名单由平台维护；他们没有专属工具和私有知识库。

【规划中】幕僚席将扩展为四种行动者（见 docs/agent-ontology-design.md）：风格幕僚（现状）、领域 agent（有角色职责 + 知识领地 + 工具，首发成本分析师）、真人数字分身、付费真人幕僚。

2.6 讨论参与者 10 分钟上手路径

登录（1 分钟）；
首页点「漫谈描绘公司蓝图」（半分钟）；
选创新层级 + 阶段（1 分钟）；
点「🎙️ 系统主持」直接开聊（先别研究幕僚）（半分钟）；
聊 3~4 轮，遇到不懂的术语点虚线词看解释（4 分钟）；
点顶栏「📜」看看整理纪要长什么样（1 分钟）；
点「结束→」，在确认页把建议稿改顺，点「保存-刷新版本」（2 分钟）。

待补充：多人协作上线后的受邀参与流程（被邀请进他人项目讨论）。

3. 公司管理员（摘要）

本章为摘要。完整手册见《公司管理员手册》（company-admin.md）【待编写】；在此之前，公司/组管理的操作细节可参考《项目管理员手册》§6.4 与公司管理页界面内提示。

你是谁：公司（容器公司）的创建者即管理员。现阶段为单人租户——公司创建者就是唯一成员与管理员，无需成员管理界面（docs/company-design.md §4）。

入口：首页项目栏「🏢 我的公司」（有公司后才显示——首个项目创建时自动生成公司）。

当前已实现的页面能力【已实现】：

顶部切换「我的公司」（显示各公司项目数）；
权限组 / 资源组两个标签页：
「+ 从模板新建」：从平台模板库 fork 一个组到本公司（带来源版本溯源）；
「+ 自建」：直接建组（资源组需选业务域：采购/研发/财务/人力资源/自定义…）；
组详情抽屉：改名/描述、成员管理（权限组只加真人；资源组可加真人或 agent 🤖，带负荷上限 % 与能力标签）、删除组（二次确认）；
资源组成员显示负荷条形图（≥100% 变红）。

概念口径（详见 docs/group-design.md）：权限组管「谁能建删改看」；资源组是「人和 agent 的家」——业务能力的集合容器。三层结构：平台模板 → 公司实例（fork 溯源）→ 项目引用。

【规划中】：公司改名、默认公司设置、多人成员邀请流、权限组接入画布授权（细到格子级）、负荷视图与 assignment 联动。

公司管理员 10 分钟上手路径：

登录，首页先建一个项目（公司自动随之创建）（2 分钟）；
回首页点「🏢 我的公司」（1 分钟）；
切到「资源组」标签，点「+ 从模板新建」，fork 一个模板看看结构（3 分钟）；
打开组详情，尝试添加一名成员（真人填用户 ID，或 agent）（2 分钟）；
读一遍 docs/group-design.md 的三句口诀：group 供人、role 定事、assignment 把事交给人（2 分钟）。

待补充：company-admin.md 编写完成后替换本章链接说明；多人成员管理上线后的邀请流程。

4. 未来角色预告：PDTL / SE / 采购代表 / 财务代表【规划中】

本章全部是【规划中】内容，依据 docs/ipd-agent-simulation.md（2026-08-07 草案，待评审）与 docs/ipd-opc-simulation.md 推演。系统中尚无任何 assignment、任务卡、评审会功能——以下是设计定型后这些角色将怎么使用系统的描述，帮助读者理解产品方向。

背景：系统将承载完整 IPD（集成产品开发）流程。核心模型三句话：group 供人、role 定事、assignment 把事交给人。你不再「属于某个部门」，而是通过一条条 assignment（角色 × 担任者 × 来源 × 规则参数）被挂载到项目上；项目只是借用人，group 始终拥有人。

4.1 四个角色的一天

PDTL（PDT 负责人，真人）

对商业结果负责，是不可委托的角色：所有 DCP（决策评审）裁决权在你手里。
你的工作面：接收任命 assignment（概念阶段最早的两条之一）→ 拆角色需求包发给各资源组调度 → 主持概念草案、风险清单、CDCP 汇报 → 在 DCP 评审会上对 AI 结构化体检报告拍板（Go / Go with risk / Redirect / No Go），Go with risk 时必须写明「我接受了哪条风险、为什么」。
每月一次 IPMT 例会只问三件事：还值不值得做、钱花得对不对、最大风险变没变——材料由 AI 自动生成，你零准备。

SE（系统工程师，真人或 AI + 真人复核）

技术线负责人：需求转化（RR→IR→OR→SR→AR）、特性树（feature/function/module）、RTM 需求跟踪矩阵、TR 技术评审主审。
两个关键时刻：向外定义成败——把每条需求写上可量化的验收标准（验证阶段客户逐条确认）；向内分派工作——架构设计划清模块与接口、明确模块责任人，任务卡才有处可挂。
若为 AI SE：架构冻结点、合并 TR1+2、TR6 必须附付费真人 SE 的复核意见（AI 主审 AI 不可信，必须外挂真人复核点）。

采购代表（如「张姐」，真人，内部或外购）

从采购 group 经调度协商挂到项目（assignment 上写明投入比例，如 50%、内部转移价或市场价）。
任务卡实例：供应市场分析、关键物料早期介入（ESI）、长货期物料早期采购计划。
绩效回流：每次项目结束，你的完成度/质量/时效进入画像，成为下次调度的报价依据；能力标签过期（如从家电切汽车）时，HR 规则 agent 会安排刷新培训。

财务代表（AI 为主 + 真人复核）

常任工作：用成本推演器产出初始商业计划（IBP）——双轨检索 → 行业模板 → 标杆填数 → 推演存档；计划阶段滚动更新为最终商业计划（FBP）。
纪律：LLM 不碰算术——财务三情景、盈亏平衡全部由计算引擎产出，每个数字带三级可信度；AI 只做评判，裁决永远真人拍板。
预算巡逻：规则 agent 发现「预算花 60% 任务完成 40%」这类异常时，在黑板挂黄牌提醒你。

4.2 共同的工作机制【规划中】

assignment 接收：任命/调度以 assignment 形式到达，上面写清角色、来源（哪个 group 或市场）、规则参数（投入比例、计费方式、SLA、保密级别、数据共享深度）。
任务卡：计划 agent 把阶段任务实例化为任务卡，每张卡必带三字段——交付物定义、验收标准、验收方式（自动检查 / SE 验收 / 创始人验收），缺一下发不了。报完成必须附验收证据（可运行的测试结果、diff 链接、计算引擎输出），只认证据不认叙述。
评审会：DCP（商业决策，IPMT 拍板，定生死）与 TR（技术评审，SE 主审，只管技术成熟度）两条线分离——TR 全绿不代表项目该继续，DCP Go 不代表技术已成熟。预读包 = AI 结构化体检报告（CDCP 四块 / ADCP 七块模板，数字带三级可信度）。
绩效闭环：每条 assignment 结束产生统一绩效记录（完成度/质量/时效 + 证据链接），真人和 agent 同口径；「后验结果」延迟回填（建议对不对，三个月后自动核对）。

4.3 未来角色 10 分钟上手路径（上线后）

登录，在「我的 assignment」收件箱看到新任命，点开读角色四要素与规则参数；
接受 assignment（或就投入比例与调度 agent 协商）；
打开项目黑板，看你的任务卡列表，挑第一张读交付物定义与验收标准；
干完活，附上验收证据提交；
收到评审会预读包（AI 体检报告），标出你有异议的数字；
参会（或异步会签），结论留痕。

待补充：以上路径依赖的界面（assignment 收件箱、任务卡、评审会）均未实现，上线后重写本章为实测操作手册。

5. 平台真人专家预告【规划中】

本章全部是【规划中】内容，依据 docs/ipd-opc-simulation.md §4.2（2026-08-07 草案，待评审）。平台专家市场尚未建设——以下是设计定型后你作为平台专家将怎么工作的描述。

你是谁：平台专家市场上的真人专家（资深 SE、行业顾问等），按需被一人公司（OPC）或小团队调用，按次/按时/按交付物计费。你是与 AI agent、外购方并列的第三类「担任者」。

5.1 你会被调用的四类场景（只有这四类）

评审会出席：CDCP / PDCP / ADCP 三个保留 DCP + 合并 TR1+2 / TR6，按次购买「评审席位」。会前 48 小时拿到预读包，交付物 = 书面质询意见。你的职责是质询，不是拍板——裁决权永远在创始人。
关键决策咨询：技术选型、定价、专利 FTO 等一次性高 stakes 决策，按时计费，交付物 = 咨询纪要 + 建议及依据。
agent 产出复核：必检点（架构冻结、验收标准定义、财务测算）+ 平台随机抽检。你只看三样：验收标准、agent 产出、agent 自检报告——不看全程过程。复核结论回写任务卡，你发现的问题计入当事 agent 的返工率（你同时是 AI 绩效的校准器）。
争议仲裁：创始人与 AI 幕僚席重大分歧时介入。

5.2 脱敏与保密

两级信息制：初步咨询只看脱敏简报（AI 生成 + 创始人确认——公司名、客户名隐去，关键数字区间化如「月流水数十万级」）；深度复核与评审出席才在签 NDA 后进入受控空间看完整背景（水印、禁下载、访问留痕）。
数据共享深度写在 assignment 上：内部全黑板 ↔ 外购最小必要 ↔ 专家受控空间，三档。

5.3 计费与评价回流

计费三档：按次（评审席位包）、按时（咨询）、按交付物（复核报告）。平台托管支付，交付物验收通过才放款。
评价决定接单：每条 assignment 结束产生两类评价——创始人主观打分（权重低，防情绪化）+ 结果后验（权重高：你的建议被后续事实验证为对或错，如「这个器件三个月内会缺货」到期自动核对）。评价回流你的平台画像（脱敏展示），影响接单排序与定价区间。连续后验不合格降权。

5.4 平台专家 10 分钟上手路径（上线后）

注册专家账号，完善能力画像（领域、资历、定价区间）；
接到第一单「评审席位」邀请，读脱敏简报，决定接单；
会前 48h 在受控空间读预读包（体检报告），写下质询要点；
出席评审会（或异步提交书面质询意见）；
交付物被验收，平台放款；
三个月后可回查自己建议的后验结果。

待补充：专家注册/接单/受控空间的界面均未实现，上线后重写本章为实测操作手册；平台仲裁通道细则待定。

6. 角色与功能现状总表

角色	现状	主要界面 / 机制
创始人 / CEO	✅ 可用	首页、画布、漫谈、推演器、冻结发布（本文 §1）
讨论参与者	✅ 可用（单人讨论 + 锁规则）	bmc_game 对话、纪要导出（本文 §2）
项目管理员	✅ 可用	改名、强制释放锁（详见 project-admin.md）
公司管理员	⚠️ 部分可用	组管理（org_manage，含标配 6 组）🟠 待部署；成员邀请流【规划中】（本文 §3）
SaaS 平台管理员	✅ 可用	后台六视图（详见 saas-admin.md）
PDTL / SE / 采购 / 财务代表	🔮【规划中】	assignment、任务卡、评审会（本文 §4）
平台真人专家	🔮【规划中】	专家市场、脱敏简报、托管支付（本文 §5）

本手册基于 2026-08-08 的代码与设计文档编写（第二稿：补 wiki P1 与标配 6 组）。标注【规划中】的功能以上线公告为准；标注 🟠 的功能前后端已完成、待部署到生产；第 4、5 章描述的是设计推演，不代表任何已上线能力。

7. 2026-09-12 增补：联网检索 / AI 代跑 / 云端防丢 / 新入口

本章功能随 2026-09-12 部署上线。按角色说你能用什么。

7.1 主持人和幕僚能联网了【已实现】——所有人都受益

以前问主持人"帮我搜一下抖音/小红书/竞品"，它会说"我没有联网"。现在会真搜：在商业构想游戏（漫谈）或任何助手里，只要你的话里有调研意图（搜/查/最新/行情/抖音/小红书/竞品/口碑……），平台会实时联网检索，回答每条都带真实来源链接——没有链接支撑的话它不许说。

试试这样问：「帮我搜一下小红书上洗澡玩具的差评都骂什么」。

7.2 创始人 / 项目成员：🤖 AI 代跑【已实现】

任务卡详情页（任务列表里点卡标题进入）拉到「🤖 AI 代跑」区 → 点「🤖 派单」：平台把任务背景+验收标准+红线组装成工作单交给外部模型，约一分钟产出落成交付件（待审）。谁来审？你——通过/打回按钮在交付件区。谁能派：对任务卡有编辑权限的人（项目管理员在权限矩阵里管这个）。

7.3 创始人：新建项目更容易找【已实现】

首页「📁 项目管理」卡标题旁常驻「＋新建项目」；
顶栏的「＋新建项目」只在你一个项目都没有时出现，有了就自动消失。

7.4 所有人的防丢保险：云端临时草稿【已实现】

漫谈：每 1 分钟悄悄存云端，左下角有灰字「☁️ 已自动存到云端」；
精修画布：格子里敲到一半的内容每 3 分钟上云；
换电脑/浏览器崩了都不怕：回到项目会弹「继续/放弃」。点「保存」正式归档后，云端草稿自动清除——它是草稿，不是版本。

7.5 宣言中心只看本公司的【已实现】

登录后打开宣言中心，只看当前公司的宣言；别家公司的你看不到，你的也不会被别人刷到。匿名访客只能看到平台官方内容。